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Bibliothekseinstellungen: Risikobereiche

  • Aktualisiert

Zusammenfassung

Risikobereiche sind angepasste Bewertungsparameter, die die Mindest- und Höchstprozentsätze für geringes, mittleres und hohes Risiko bestimmen.

Jeder Risikobereich kann auf einen benutzerdefinierten Risikowert angewendet werden, um Ihnen zu helfen, klare Richtlinien festzulegen, wie Buchungen innerhalb jeder Risikostufe zu handhaben sind. 

Erfahren Sie, wie Sie Risikobereiche für Ihr Team in der Bibliothek erstellen und verwalten.

Hinweis: Risikobereiche können auf die benutzerdefinierten Risikowerte Ihres Teams auf der Analyseebene angewendet werden, aber diese Änderungen wirken sich nicht auf die Risikowerteinstellungen der Bibliothek aus.
Hinweis: Änderungen, die im Abschnitt Risikobereiche innerhalb einer bestimmten Bibliothek vorgenommen werden, einschließlich der Erstellung, Aktualisierung und/oder Löschung von Risikobereichen, werden nicht in bestehenden Engagements, die diese Bibliothek verwenden, angezeigt. Um Ihre Änderungen in Aktion zu sehen, müssen Sie ein neues Engagement erstellen (oder eine Übertragung oder eine Duplikat einer Analyse in ein neues Engagement durchführen). Alle Risikobereiche in der ausgewählten Bibliothek werden in das Engagement kopiert wie sie zu diesem Zeitpunkt existieren.

Gehe zu Risikobereichen in der Bibliothek

Hinweis: Nur App-Administratoren können diese Bibliothekseinstellungen anzeigen und verwalten. Erfahren Sie mehr über Benutzerrollen
  1. Wählen Sie Admin ( Admin-Symbol ) nahe dem unteren Ende der MindBridge Seitenleiste auf der linken Seite des Bildschirms. Sie gelangen standardmäßig zur Registerkarte Benutzerverwaltung in den Admin-Einstellungen.
  2. Gehen Sie zur Registerkarte Bibliotheken. Sie sehen eine Liste der in Ihrem Mieter verfügbaren Bibliotheken.
  3. Öffnen Sie das Aktionen-Menü in der Zeile der Bibliothek, die Sie anzeigen möchten.
  4. Wählen Sie Bibliothek anzeigen. Sie gelangen zur Registerkarte Bibliotheksdetails auf der Bibliotheken-Seite.
  5. Gehen Sie zur Registerkarte Hauptbuch. Sie gelangen zum Abschnitt Analysekonfiguration.
  6. Wählen Sie Risikobereiche im Menü auf der linken Seite. Sie gelangen zum Abschnitt Risikobereiche, wo Sie die Liste der verfügbaren Risikobereiche sehen können.

Überblick

Dieser Bildschirm bietet einen Überblick über die verschiedenen von Ihrem Admin-Team erstellten Risikobereiche, einschließlich:

  • Name: Der Name des jeweiligen Risikobereichs.
  • Beschreibung: Der Zweck des jeweiligen Risikobereichs.
  • Gering: Der Mindest- und Höchstprozentsatz, der mit Buchungen mit geringem Risiko verbunden ist.
  • Mittel: Der Mindest- und Höchstprozentsatz, der mit Buchungen mit mittlerem Risiko verbunden ist.
  • Hoch: Der Mindest- und Höchstprozentsatz, der mit Buchungen mit hohem Risiko verbunden ist.
  • Status: Gibt an, ob der Risikobereich auf einen Bibliotheks-Risikowert angewendet wurde ("Aktiv") oder nicht ("Inaktiv").

Screenshot, der ein Beispiel des Abschnitts Risikobereiche mit einer Liste von Risikobereichen zeigt

Hinweis: Der Systemstandard-Risikobereich von MindBridge wird automatisch auf neue Risikowerte angewendet, aber Sie können Ihre eigenen Risikobereiche auf benutzerdefinierte Risikowerte anwenden und diese innerhalb der Analyse aktualisieren.

Einen Risikobereich finden

Geben Sie einen vollständigen oder teilweisen Suchbegriff in die Suchleiste ein und drücken Sie dann Enter/Return auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie das Lupe-Symbol ( Suchsymbol ). 

Spalten organisieren

Nach Name sortieren

Sortieren Sie Ihre Risikobereiche nach Name in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, indem Sie auf den Name-Spaltenkopf klicken. Das dunklere Dreieck zeigt die Sortierreihenfolge an.

Spalten neu anordnen

Klicken und ziehen Sie den gewünschten Spaltenkopf nach links oder rechts an seine neue Position.

Spalten hinzufügen und entfernen

Öffnen Sie das Spalten-Menü auf der rechten Seite der Tabelle und aktivieren Sie das Kästchen neben jeder Spalte, die Sie anzeigen möchten.

Eine Spalte anheften

Das Anheften von Spalten stellt sicher, dass sie beim horizontalen Scrollen sichtbar bleiben.

Öffnen Sie das Menü ( Seitenleiste öffnen-Symbol ) innerhalb des Spaltenkopfs, den Sie anheften möchten, und wählen Sie dann Spalte anheften und wählen Sie den Anheftungsort in der Tabelle: Links, Rechts oder Keine Anheftung (Standard).

Einen Risikobereich erstellen

App-Administratoren können Risikobereiche in der Bibliothek erstellen. Bestehende Engagements, die die Bibliothek verwenden, werden nicht beeinflusst, aber diese neuen Bereiche stehen bei Bedarf für neue Engagements zur Verfügung. 

  1. Wählen Sie Risikobereich erstellen.
  2. Geben Sie einen eindeutigen Name ein.
  3. Geben Sie eine Beschreibung des Risikobereichs ein, um Ihrem Team zu helfen, seinen Zweck zu verstehen (maximal 250 Zeichen).
  4. Wenn Sie eine Risikostufe vollständig aus der Bewertung entfernen möchten, deaktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen.
    Beispielsweise deaktivieren Sie Mittel, um es aus dieser Konfiguration zu entfernen, und wenden Sie nur Gering und Hoch Risiko bei der Bewertung an. 
    Hinweis: Mindestens 2 Risikostufen müssen ausgewählt sein.
  5. Passen Sie den Bereich jeder gewünschten Risikostufe mit einer der folgenden Methoden an:
    • Verwenden Sie den Schieberegler: Der Schieberegler markiert das Ende des Bereichs einer Risikostufe und den Beginn einer anderen. Bewegen Sie jeden Schieberegler nach links oder rechts, wie gewünscht. Die Prozentfelder unten werden automatisch mit Ihren Änderungen aktualisiert.
    • Verwenden Sie die Prozentfelder: Die Prozentfelder geben klar an, welche Mindest- und Höchstwerte auf jede Risikostufe angewendet werden. Geben Sie Ihren gewünschten Prozentsatz in das entsprechende Feld ein.
  6. Wenn Sie zufrieden sind, wählen Sie Erstellen. Der neue Risikobereich wird mit dem Status Inaktiv* (d. h. noch nicht in Gebrauch) zur Bibliothek hinzugefügt und Sie kehren zum Abschnitt Risikobereiche zurück.
  7. Wenden Sie den neuen Risikobereich bei Bedarf auf einen benutzerdefinierten Risikowert an. Risikobereiche, die in der Bibliothek existieren, können auch auf Ihre benutzerdefinierten Risikowerte innerhalb der Analyseeinstellungen von Analysen, die diese Bibliothek verwenden, angewendet werden, unabhängig davon, ob der Risikobereich in der Bibliothek den Status Aktiv oder Inaktiv hat.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre Änderungen zu verwerfen und zum Abschnitt Risikobereiche zurückzukehren.

GIF, das zeigt, wie man Risikobereiche mit dem Builder erstellt oder bearbeitet

*Hinweis: Wenn Sie oder Ihr Team einen neuen Risikobereich in der Bibliothek erstellen, wird dieser standardmäßig mit dem Status Inaktiv angezeigt, da der Risikobereich noch nicht auf einen benutzerdefinierten Risikowert auf Bibliotheksebene angewendet wurde. Sie können einen Risikobereich während der Erstellung eines neuen benutzerdefinierten Risikowerts oder während der Bearbeitung eines Ihrer bestehenden benutzerdefinierten Risikowerte in der Bibliothek anwenden. Sobald Sie einen Risikobereich auf mindestens einen benutzerdefinierten Risikowert angewendet haben, ändert sich der Status Inaktiv zu Aktiv, um anzuzeigen, dass der Risikobereich in der Bibliothek verwendet wird.

Einen Risikobereich bearbeiten

Sie können die Einstellungen für Risikobereiche in der Bibliothek bearbeiten. 

  1. Wählen Sie das Bearbeiten-Symbol ( Bearbeiten-Symbol ) in der Zeile des Risikobereichs, den Sie aktualisieren möchten. Ein Formularfenster erscheint.
  2. Aktualisieren Sie den Risikobereich wie in den Schritten 2 bis 5 in einen Risikobereich erstellen beschrieben.
  3. Wenn Sie mit Ihren Aktualisierungen zufrieden sind, Speichern Sie Ihre Arbeit. Sie kehren zum Abschnitt Risikobereiche zurück.

Wählen Sie Abbrechen jederzeit, um Ihre neuesten Änderungen zu verwerfen und zum Abschnitt Risikobereiche zurückzukehren.

Hinweis: Der Systemstandard-Risikobereich von MindBridge kann nicht bearbeitet werden.

Einen Risikobereich löschen

Sie können Inaktive Risikobereiche nach Bedarf aus der Bibliothek löschen, aber Aktive Risikobereiche können nicht gelöscht werden. 

  1. Wählen Sie das Löschen-Symbol ( Löschen-Symbol ) in der Zeile des Risikobereichs, den Sie löschen möchten. Ein Bestätigungsfenster erscheint.
  2. Wählen Sie Löschen, um den Risikobereich dauerhaft zu löschen. Der Risikobereich wird gelöscht und Sie kehren zum Abschnitt Risikobereiche zurück.

Wählen Sie Abbrechen, um zum Abschnitt Risikobereiche zurückzukehren, ohne den gegebenen Risikobereich zu löschen.

Hinweis: Der Systemstandard-Risikobereich von MindBridge kann nicht gelöscht werden.

Filter für Risikobereiche in Ihrer Analyse

Sobald eine Analyse mit Ihren angewendeten Risikobereichen durchgeführt wurde, können Sie die Risikobereich-Filter auf den folgenden Dashboards verwenden:

  • Risikosegmentierung: Verwenden Sie den Filter, um ein gegebenes Segment weiter anzupassen und tiefere Einblicke zu gewinnen, indem Sie Einträge mit spezifischen Risikobereichen finden oder ausschließen.
  • Datentabelle: Verwenden Sie in der Ansicht Buchungen die grundlegenden und erweiterten Filter, um die MindBridge-Ergebnisse besser an die Methoden Ihrer Firma anzupassen.

Sonst noch etwas auf dem Herzen? Chatten Sie mit uns oder senden Sie eine Anfrage für weitere Unterstützung.

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